Financial Planning

Wenn Erfolg kalkulierbar wird, dann ist das echtes Private Banking.

 

Transparenz trifft Financial Planning


Wir entwickeln eine Strategie, die punktgenau zu Ihren Zielen und Wünschen passt:

  • flexibel genug, um sich stets Ihrer aktuellen Lebenssituation anpassen zu können,
  • und stabil genug, um langfristige Ziele nie aus den Augen zu verlieren.
     

Financial Planning berücksichtigt alle relevanten Faktoren

  • Umfassende und individuelle Analyse aller Finanz- und Vermögenswerte
  • Persönliche Vermögens- und Liquiditätsplanung
  • Individuelle Absicherung vor unvorhersehbaren Ereignissen
  • Unterstützung bei der Nachfolgeplanung
  • Optimierte Alters- und Pensionsvorsorge

 

Rundum vernetzt für Ihr Vermögen


Wir bündeln alle Kompetenzen zu Ihrem Vorteil. Dafür verbinden wir Themen und handelnde Personen zu einem einzigartigen und unabhängigen Kompetenz-Netzwerk, das einzig Ihnen und Ihrer individuellen Erfolgsstrategie verpflichtet ist.
 

 

Strukturierter Prozessablauf
 

1. Ist-Stand- Erhebung

  • Gemeinsames Festlegen Ihrer Ziele und Wünsche
  • Sammlung aller notwendigen Daten

2. Analyse

  • Bewertung und Analyse Ihrer Daten
  • Klare Darstellung Ihrer Finanzlage

3. Planung

  • Individuelle Strategie
  • Optimierung der bestehenden Struktur
  • Planung künftiger Vorhaben

4. Umsetzung

  • Individueller und unabhängiger Umsetzungsplan
  • Kompetente Begleitung bei der Realisierung

5. Updates

  • Mindestens 1 x jährlich
  • Zusätzlich anlassbezogen (veränderte Lebens-/Marktsituation)