Strategiegespräch

Am Anfang steht immer eine umfassend vernetzte Analyse, die Ihre Lebenssituation mit allen für Sie relevanten Aspekten verbindet.

In einem ausführlichen, persönlichen Beratungsgespräch mit Ihnen erfassen wir Ihren individuellen Status, um Ihre Wünsche und Präferenzen zu verstehen. Darauf aufbauend definieren wir gemeinsam mit Ihnen die Ziele, die im Rahmen Ihrer persönlichen Risikobereitschaft möglich sind. Die so erarbeitete Gesamtvermögensstrategie wird im Core- Satellite-Konzept umgesetzt und laufend überprüft. Mindestens einmal jährlich folgt ein Beratungsgespräch für einen zeitnahen Ausblick und gegebenenfalls Adaptierungen für anstehende Themen.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine langfristige Vermögensstrategie. Auswahl und Management Ihrer Veranlagungen basieren ausschließlich auf:

  • Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis
  • Ihrer individuellen Risikobereitschaft
  • Ihrem Anlagehorizont

Dafür bedienen wir uns auf dem gesamten Finanzmarkt und unterziehen eigene Veranlagungsprodukte denselben objektiven Auswahl- und Bewertungskriterien wie Fremdprodukte.