Nachfolgeplanung

Rechtzeitig überlegt. Professionell vorbereitet. Individuell geplant.

Die Übergabe seines Vermögens rechtzeitig und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist klug. Die richtige Regelung zu finden, ist nicht immer einfach und erfordert eine sorgfältige, individuelle Vorbereitung. Die PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich setzt sich mit diesem Thema intensiv auseinander. Mit fast 20 Jahren Erfahrung im Financial Planning gilt sie als einer der führenden Anbieter dieser Dienstleistung und bietet in diesem Rahmen eine speziell auf das Thema Vermögensnachfolge zugeschnittene, unabhängige Dienstleistung an: Die Nachfolgeplanung.

KLARHEIT UND TRANSPARENZ

  • informatives Beratungsgespräch mit allgemeinen Informationen zur Vermögensnachfolge
  • Ermittlung des individuellen Bedarfes einer Nachfolgeregelung
  • Erhebung sämtlicher relevanter Daten zur persönlichen Finanz- und Vermögenssituation
  • umfassende und individuelle Analyse aller Finanz- und Vermögenswerte anhand eines speziellen Planungstools

INDIVIDUALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

  • Ermittlung von persönlichen Kundenwünschen und -vorstellungen
  • Darstellung der Auswirkungen der gesetzlichen Erbfolge auf die individuelle Nachfolgesituation
  • Aufzeigen von möglichem Handlungsbedarf zB aufgrund illiquider Vermögensstrukturen oder komplexer Vermögensverhältnisse
  • Überprüfung bestehender Nachfolgeregelungen und Aufzeigen möglicher Schwachstellen

SZENARIODARSTELLUNG

  • Simulation unterschiedlicher Handlungsalternativen und deren Auswirkungen auf die Vermögensnachfolge
  • Aufzeigen von Konsequenzen unerwarteter Risikofälle wie Erwerbsunfähigkeit oder Entscheidungsunfähigkeit

IHR VORTEIL

Der in Maßarbeit erstellte Finanzplan ist eine hervorragende Grundlage für eine mögliche Nachlassregelung bei einem Rechtsexperten.

Sorgen Sie rechtzeitig vor:

+ mit einem unverbindlichen Nachfolgegespräch mit einem unserer Experten

+ mit einer intelligenten Finanz- und Vermögensübersicht

+ mit Überlegungen zu Ihrer Vermögensnachfolge

+ mit einer profunden letztwilligen Verfügung

+ durch Prüfung bestehender letztwilliger Verfügungen auf Aktualität

Sprechen Sie uns an. Wir nehmen uns Zeit und unterstützen Sie gerne.