Nachfolgeplanung
Rechtzeitig überlegt. Professionell vorbereitet. Individuell geplant.
Die Übergabe seines Vermögens rechtzeitig und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist klug. Die richtige Regelung zu finden, ist nicht immer einfach und erfordert eine sorgfältige, individuelle Vorbereitung. Die PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich setzt sich mit diesem Thema intensiv auseinander. Mit fast 20 Jahren Erfahrung im Financial Planning gilt sie als einer der führenden Anbieter dieser Dienstleistung und bietet in diesem Rahmen eine speziell auf das Thema Vermögensnachfolge zugeschnittene, unabhängige Dienstleistung an: Die Nachfolgeplanung.
KLARHEIT UND TRANSPARENZ
- informatives Beratungsgespräch mit allgemeinen Informationen zur Vermögensnachfolge
- Ermittlung des individuellen Bedarfes einer Nachfolgeregelung
- Erhebung sämtlicher relevanter Daten zur persönlichen Finanz- und Vermögenssituation
- umfassende und individuelle Analyse aller Finanz- und Vermögenswerte anhand eines speziellen Planungstools
INDIVIDUALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU
- Darstellung der Auswirkungen der gesetzlichen Erbfolge auf die individuelle Nachfolgesituation
- Aufzeigen von möglichem Handlungsbedarf zB aufgrund illiquider Vermögensstrukturen oder komplexer Vermögensverhältnisse
- Überprüfung bestehender Nachfolgeregelungen und Aufzeigen möglicher Schwachstellen
SZENARIODARSTELLUNG
- Simulation unterschiedlicher Handlungsalternativen und deren Auswirkungen auf die Vermögensnachfolge
- Aufzeigen von Konsequenzen unerwarteter Risikofälle wie Erwerbsunfähigkeit oder Entscheidungsunfähigkeit
IHR VORTEIL
Der in Maßarbeit erstellte Finanzplan ist eine hervorragende Grundlage für eine mögliche Nachlassregelung bei einem Rechtsexperten.