Transparenz trifft Financial Planning
Wir entwickeln eine Strategie, die punktgenau zu Ihren Zielen und Wünschen passt:
- flexibel genug, um sich stets Ihrer aktuellen Lebenssituation anpassen zu können,
- und stabil genug, um langfristige Ziele nie aus den Augen zu verlieren.
Financial Planning berücksichtigt alle relevanten Faktoren
- Umfassende und individuelle Analyse aller Finanz- und Vermögenswerte
- Persönliche Vermögens- und Liquiditätsplanung
- Individuelle Absicherung vor unvorhersehbaren Ereignissen
- Unterstützung bei der Nachfolgeplanung
- Optimierte Alters- und Pensionsvorsorge
Rundum vernetzt für Ihr Vermögen
Wir bündeln alle Kompetenzen zu Ihrem Vorteil. Dafür verbinden wir Themen und handelnde Personen zu einem einzigartigen und unabhängigen Kompetenz-Netzwerk, das einzig Ihnen und Ihrer individuellen Erfolgsstrategie verpflichtet ist.
Strukturierter Prozessablauf
1. Ist-Stand- Erhebung
- Gemeinsames Festlegen Ihrer Ziele und Wünsche
- Sammlung aller notwendigen Daten
2. Analyse
- Bewertung und Analyse Ihrer Daten
- Klare Darstellung Ihrer Finanzlage
3. Planung
- Individuelle Strategie
- Optimierung der bestehenden Struktur
- Planung künftiger Vorhaben
4. Umsetzung
- Individueller und unabhängiger Umsetzungsplan
- Kompetente Begleitung bei der Realisierung
5. Updates
- Mindestens 1 x jährlich
- Zusätzlich anlassbezogen (veränderte Lebens-/Marktsituation)