Individuelle Strategien

Financial Planning - Finanzberatung nach Maß für vermögende Privatkunden

Sie suchen nach einem erfahrenen Financial Planning Partner, um Ihr Vermögen mittels Finanzplan zukunftsorientiert zu optimieren?

Financial Planning mit der PRIVAT BANK

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Expert:innen analysieren und optimieren Ihre individuelle Finanz- und Vermögenssituation und schaffen Klarheit und Perspektive.
  • Darüber hinaus ist mit unserem Financial Planning die Erarbeitung verschiedener Szenarien und die Darstellung von Zukunftsperspektiven möglich.
  • Die Ergebnisse der Analysen werden übersichtlich aufbereitet und dokumentiert.
  • So dient Ihr Finanzplan nicht nur der Darstellung des Ist-Zustandes, sondern ist auch eine hervorragende Basis für künftige Entscheidungen.

Kompetenz

  • Die PRIVAT BANK ist Teil der RLB OÖ, der größten Regionalbank Österreichs, mit umfangreicher und jahrelanger Expertise im Bereich Finanzberatung.
  • Wir sind in Linz, Wien und Salzburg, sowie in München, Passau, Regensburg und Würzburg vorort für Sie verfügbar.

Vertrauen

  • Vermögensangelegenheiten sind immer auch Vertrauenssache. Wir stehen mit langjähriger Erfahrung und höchster Diskretion gerne für Gespräche zur Verfügung. 
  • Damit Ihre langfristige Finanzplanung auch eine erfolgreiche Lebensplanung wird.

Fortschritt

  • Individuelle, zukunftsorientierte Lösungen sind unser Ziel.
  • Wir evaluieren Ihre persönliche Finanzsituation und erstellen fortschrittliche Finanzpläne - immer am Puls der Zeit, auf Ihre Bedürfnisse, Wünsche und finanziellen Vorhaben abgestimmt.

Financial Planning unterstützt Sie in folgenden Situationen

Seit mehr als 20 Jahren bietet die PRIVAT BANK eine besondere Dienstleistung: Financial Planning. Hauptaugenmerk wird darauf gelegt, die persönlichen Wünsche des Kunden im Zeitablauf mit seinen finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Hier erwartet Sie bei der PRIVAT BANK kompetente Finanzberatung, die Sie mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Financial Planning bzw. ein Finanzplan hilft Ihnen...

  • bei komplexer Finanz- und Vermögensstruktur
  • vor größeren Investitionen (zB. Immobilienerwerb)
  • zur Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeit, Krankheit, Ableben, Pflege)
  • als Basis für die Ruhestandsplanung
  • vor Vermögensübergaben
  • bei beruflichen oder privaten Veränderungen

Rundum vernetzt für Ihre individuelle Finanzberatung

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Die im Finanzplan dargestellten Strategien samt Handlungsempfehlungen befassen sich mit allen Aspekten des Vermögens, der Liquidität, Finanzierung, Risikoabsicherung, Altersvorsorge sowie Vermögensweitergabe bzw. -nachfolge.

Dazu vernetzen wir Ihre Daten sowie persönlichen Ziele und Wünsche mit der gebündelten Kompetenz unseres Netzwerkes aus Spezialist:Innen.

Durch unseren umfassenden Service können sich unsere Kundinnen und Kunden darauf verlassen, dass sie stets die beste Beratung und Betreuung erhalten.

Was bedeutet Financial Planning bei der PRIVAT BANK

Financial Planning ist ein Prozess, der bestimmte Schritte beinhaltet, um finanzielle Ziele zu erreichen. 

Während der gesamten Entwicklung dieses Prozesses werden Sie durch regelmäßige Strategiegespräche mit unseren erfahrenen Finanzberater:innen in den Prozess einbezogen. Wir legen größten Wert auf eine langfristige Beziehung zu unseren Kund:innen und unterstützen Sie bei Ihren Fragen, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können.

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  1. Ist-Stand-Erhebung: Es wird eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation durchgeführt, um festzustellen, wo Sie finanziell stehen. Überdies hinaus werden die langfristigen finanziellen Ziele festgelegt.

  2. Analyse: Die Bewertung und Prüfung Ihrer Daten im Rahmen einer privaten Bilanz bildet den Kernpunkt für eine klare Darstellung Ihrer Finanzlage.

  3. Finanzplan: Dieser enthält Schritte, die unternommen werden müssen, um die finanziellen Ziele zu erreichen. Dabei werden zudem bestehende Strukturen optimiert. Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir in der Lage auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und einen optimal auf Sie abgestimmten Plan zu erarbeiten. 

  4. Dokumentation: Ein schriftliche Exposé hilft Ihnen und uns mit nachvollziehbaren Handlungsempfehlungen bzw. diesbezüglicher Entscheidungsgrundlagen und bietet einen Überblick über die Entstehung des Finanzplanes. 

  5. Umsetzung: Nun werden die notwendigen Maßnahmen getroffen, um den Plan in die Tat umzusetzen. Dabei erleichtern wir Ihnen die Einhaltung durch die Begleitung unserer erfahrenen Finanzberater:innen. Wenn nötig, werden Korrekturen vorgeschlagen oder neue Schritte unternommen, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele bestmöglich zu erreichen.

Kontakt

Sie haben Fragen zum Financial Planning der PRIVAT BANK oder hätten gerne eine auf Sie abgestimmte Finanz- und Vermögensberatung. Kontaktieren Sie uns gerne und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

Wir freuen uns, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele unterstützen zu können!

Häufige Fragen zum Financial Planning

Financial Planning ist ein Prozess, der bestimmte Schritte beinhaltet, um finanzielle Ziele zu erreichen. Die im Finanzplan dargestellten Strategien samt Handlungsempfehlungen befassen sich mit allen Aspekten des Vermögens, der Liquidität, Finanzierung, Risikoabsicherung, Altersvorsorge sowie Vermögensweitergabe bzw. -nachfolge.

Die 5 Schritte in der Finanzplanung lauten:

  • Erhebung des Ist-Standes
  • Analyse und Bewertung der privaten Daten
  • Festlegen des genauen Finanzplanes
  • Dokumentation der Handlungsempfehlung
  • Umsetzung der geplanten Maßnahmen

Financial Planning bzw. ein Finanzplan hilft Ihnen...

  • bei komplexer Finanz- und Vermögensstruktur
  • vor größeren Investitionen (zB. Immobilienerwerb)
  • zur Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeit, Krankheit, Ableben, Pflege)
  • als Basis für die Ruhestandsplanung
  • vor Vermögensübergaben
  • bei beruflichen oder privaten Veränderungen