Personen stehen beisammen und blicken in Unterlagen

PRIVAT BANK Vermögensverwaltung

Leben Sie Ihr Leben, Wir managen Ihr Vermögen, als wär’s unser eigenes.

Wir schaffen Ihnen Zeit für die schönen Dinge

5 Personen sitzen in einem Besprechungsraum und besprechen auf dem Tisch liegende Unterlagen.

Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen die für Sie beste Lösung. Danach verwalten wir Ihr Vermögen, im Rahmen der vorher festgelegten Strategie. Sie werden von uns laufend über die Entwicklung und aktuelle Geschehnisse in Ihrem Portfolio informiert.

Experten kümmern sich um Ihr Vermögen

  • Aktive Verwaltung, unter Berücksichtigung Ihrer Risikoneigung ein optimiertes Risiko-Rendite Verhältnis managen
  • Expertise in Finanzmärkten, Anlagestrategien und Risikomanagement

Sie erhalten quartalsweise einen ausführlichen Report über Ihr Vermögen

  • Portfolioveränderungen nehmen wir für Sie vor
  • Individuelle Berichte oder Anpassungen an der Strategie können jederzeit vereinbart werden

Beachten Sie: Veranlagungen in Wertpapiere können mit Risken verbunden sein.

Wie sieht die aktuelle Marktpositionierung aus?

Frau hält ein Tablet in der Hand und blickt in die Ferne

Die individuelle Vermögensverwaltung beginnt bei dem Berater/der Beratin. Anhand Ihrer ZieleRisikoneigung und Ihres Anlagehorizontes wird eine passende Strategie konzipiert und in einem Vermögensverwaltungs-Mandat umgesetzt. KEPLER betreut Ihr Mandat passend zur Marktsituation, anhand von volkswirtschaftlichen EinflüssenBehavioral Finance und Bewertungen

» zur gesamten Marktpositionierung

 

Letzte Aktivitäten

Zeitstrahl mit 3 Aktivitäten: Reduktion Staatsanleihen-Quote (März 2025) Erhöhung Aktien-Quote (März 2025) Stilwechsel von Growth auf Value (Juli 2025)
Zeitstrahl mit 3 Aktivitäten: Reduktion Staatsanleihen-Quote (März 2025), Erhöhung Aktien-Quote (März 2025), Stilwechsel von Growth auf Value (Juli 2025)

per 31.07.2025

Aktuelle Positionierung

Aktien

Die erhöhte Aktienquote bleibt bestehen.

 

Die neutrale Gewichtung der Aktien aus Emerging-Markets-Ländern zu Industrieländern bleibt weiterhin bestehen.

 

Value-Titel werden gegenüber Wachstumsaktien bevorzugt.

 

Die Beimischung von gleichgewichteten Aktienstrategien und kleinkapitalisierten Aktien (Small Caps) bleibt erhöht.

Anleihen

Aufgrund der bestehenden Aktienübergewichtung ergibt sich eine Reduktion von Staatsanleihen.

 

Die Gewichtung von Unternehmensanleihen und Anleihen aus Emerging Marketswird nach wie vor durch das Zinssenkungsumfeld und die auf niedrigem Niveau stabilen Aufschläge unterstützt.

Alternative Investments

Wandelanleihen werden den Portfolios als strategischer Baustein beigemischt.

 

In Rohstoffe wird aktuell nur investiert, wenn in den jeweiligen Portfolios eine strategische Beimischung in dieser Assetklasse vorgesehen ist.

Stand: per 31.08.2025

Mann lächelt und sieht auf sein Smartphone
Welche Strategie passt am besten zu Ihnen?

Vermögensverwaltung mit ganzheitlicher Beratung.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbung, welche von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Werbung ist unverbindlich, stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar und ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines individuellen und auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers abgestimmten Beratungsgesprächs. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen.

Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Der aktuelle Prospekt (in deutscher bzw. englischer Sprache) sowie das Basisinformationsblatt (BIB - in deutscher Sprache) liegen bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstelle auf. Anleger oder potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at/disclaimer und www.privatbank.at/disclaimer.